لماذا تضاعفت مبيعات الحافلات الصينية فجأة في أفريقيا؟

قد يتضمن هذا المقال ترجمة آلية. يتوفر رابط المصدر الأصلي للتحقق.

لماذا تضاعفت مبيعات الحافلات الصينية فجأة في أفريقيا؟

التقرير المالي للسيارات

2026.11.10 17:53

· من الخارج

النص الكامل 3515 كلمة

نص | التقرير المالي للسيارات

في أغسطس 2025، وقع حادث حافلة خطير في الحراش، إحدى ضواحي الجزائر الشرقية. وبعد أيام قليلة، أمر الرئيس الجزائري تبون بالاستيراد الفوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لتحل محل المركبات القديمة في البلاد.

في 8 يناير 2026، تم تجميع 3000 حافلة هايجر في مصنع سوتشو وإرسالها إلى الجزائر. ويعد هذا أكبر طلب تصدير فردي في تاريخ سيارات الركاب الصينية. وفي فبراير، تم شحن 650 حافلة من طراز Yutong. وبحسب إحصائيات وكالة TSA الجزائرية، فإن 5650 من أصل 10000 مركبة جاءت من الصين.

يُظهر تقرير صناعة الحافلات الذي أصدرته شركة Zhongtai Securities للتو أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، صدرت الصين ما يقرب من 14800 حافلة إلى أفريقيا، بزيادة سنوية قدرها 115٪. ومن المتوقع أن ترتفع حصة أفريقيا من صادرات الصين من سيارات الركاب من 23% في عام 2025 إلى نحو 37%.

الطلب على سيارات الركاب ينفجر في شمال أفريقيا

وتأتي الزيادة في سيارات الركاب في أفريقيا بشكل رئيسي من دول شمال أفريقيا الثلاثة. وستدخل الجزائر ومصر والمغرب ذروة تجديد سيارات الركاب في نفس الوقت من 2025 إلى 2026 لأسباب مختلفة.

لقد انقطعت إمدادات الجزائر من السيارات الجديدة لسنوات عديدة، كما أن أسطولها يتقادم بشدة. حادث أطلق سراح تراكم الطلب.

مصر تتعافى. سيكون هناك نقص في النقد الأجنبي حوالي عام 2023، وسوف ينكمش سوق السيارات لمدة عامين متتاليين. وبعد انخفاض قيمة الجنيه المصري بشكل حاد عام 2024 والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، استؤنف المعروض من النقد الأجنبي. وارتفعت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 53.6% في عام 2025 وبنسبة 88% في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

المغرب هو الحدث. بالنسبة لكأس الأمم الأفريقية 2025، اشترى المغرب 723 حافلة من طراز Yutong في وقت واحد، وهو ما كان أكبر طلبية منفردة للحافلات الصينية في أفريقيا في ذلك الوقت.

كما ستشارك في استضافة كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، وتخطط لشراء 7000 حافلة جديدة بحلول عام 2030، وتحويل أنظمة الحافلات في 84 مدينة من عام 2025 إلى عام 2029. ولا يتمتع المغرب بدعم الوقود، وقد أدرج السيارات الكهربائية في خطة المشتريات الخاصة به، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع الجزائر.

اصطدمت ثلاثة تيارات من الطلب في نفس الوقت. هذه الدول الثلاث هي الدول الأكثر اكتظاظا بالسكان في شمال أفريقيا. يتم تنظيم وسائل النقل العام من قبل الولاية أو المدينة، وحجم المشتريات كبير. تعمل العلامات التجارية الصينية هنا أيضًا لفترة طويلة. دخل هايجر الجزائر سنة 2005.

ومن بين الدول الثلاث، تعتبر الجزائر ومصر الأكثر وضوحا. إنهم يمثلون مشتريين مختلفين تمامًا.

المشتري في الجزائر هو الحكومة المحلية.

وتصدر تراخيص الاستيراد بشكل موحد بعد قرار الرئيس. بعد وصول المركبات إلى الميناء، تستقبلها وكالة تنمية صناعة المركبات (EDIV) التابعة لمديرية التصنيع العسكري بوزارة الدفاع الوطني، ثم يتم توزيعها على المشغلين المملوكين للدولة مثل TRANSTIV وشركة الجزائر العاصمة للحافلات. وفي 9 أفريل، سلمت وزارة الدفاع الوطني 908 آليات دفعة واحدة. وتأتي الأموال من تمويل النفط والغاز، وقد تم إدراج حد الإعفاء الضريبي في السياسة المالية لعام 2026.

لماذا تتعرض الحافلات في الجزائر غالبا للحوادث؟

السبب الجذري للمرض كان قبل عشر سنوات. وبعد انخفاض أسعار النفط في عام 2014، بدأت الجزائر في تقييد استيراد السيارات الجديدة في عام 2016 وأرادت استبدالها بالتجميع المحلي. وفي عام 2019، تغير الوضع السياسي، وتم سجن أصحاب مصانع التجميع الواحد تلو الآخر، كما تم حظر استيراد قطع الغيار، وتوقف مصنعا فولكس فاجن وكيا عن الإنتاج تباعا. استوردت الجزائر 450 ألف سيارة في عام 2012، وبعد عام 2019 لن يتبقى سوى بضعة آلاف من السيارات كل عام.

لقد انقطعت إمدادات السيارات الجديدة منذ ما يقرب من عشر سنوات، ولا يمكن لسيارات الركاب أن تتقدم في السن إلا أثناء قيادتها. يوجد حوالي 84 ألف حافلة ركاب في الجزائر، منها 5400 يزيد عمرها عن 30 سنة و 28000 يزيد عمرها عن 20 سنة. استيراد 10.000 مركبة هو الدفعة الأولى فقط.

أعط تقديرًا تقريبيًا لوزن الجزائر. وبتخفيض معدل النمو البالغ 115%، صدرت الصين نحو 6900 مركبة إلى أفريقيا في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت الزيادة هذا العام نحو 7900 مركبة. ولم يتم تسليم سوى نصف سيارات الجزائر البالغ عددها 5650 سيارة في الأشهر التسعة الأولى، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الزيادة.

تقوم عملية الشراء الوطنية الموحدة بمقارنة عروض الأسعار والقدرة الإنتاجية لتسليم آلاف المركبات في المرة الواحدة. العيب هو أن المطلعين على الصناعة في الجزائر يشيرون إلى أن العلامات التجارية الصينية مثل Yutong وHiger وZTO ليس لديها حتى الآن وكلاء معتمدون محليًا. وصلت السيارة أولاً، ولم يتم إنشاء شبكة ما بعد البيع بعد.

المشترين في مصر هم الآلاف من المشغلين.

وفقًا لإحصائيات لجنة معلومات سوق السيارات المصرية AMIC، في الفترة من يناير إلى يوليو 2026، وصلت مبيعات سيارات الركاب في مصر إلى 10449 وحدة، بزيادة سنوية قدرها 88٪.

وفي أغسطس، باعت شركة Jinlv 377 مركبة، وباعت King Long 353 مركبة، وباعت تويوتا 313 مركبة في نفس الشهر. تنتمي كل من King Long وGolden Dragon إلى مجموعة King Long Automobile Group، بإجمالي 730 مركبة، أي أكثر من ضعف ما لدى تويوتا.

الأرقام الأكثر أهمية مخفية في التكوين. وفي عام 2025، تم بيع 9,129 حافلة مجمعة محليًا في مصر، بزيادة سنوية قدرها 65.2%؛ تم استيراد 2214 مركبة كاملة فقط.

يتم تجميع حوالي 80% من سيارات الركاب في مصر. قامت شركة King Long بالاشتراك في بناء مصنع لتجميع الحافلات في السويس مع الشركة السعودية ATM Misr. يفضل مشغلو الأساطيل المركبات المجمعة محليًا نظرًا لسهولة العثور على قطع الغيار وانخفاض التكلفة.

مصر مستورد للوقود، حيث تبلغ قيمة واردات الوقود حوالي 21 مليار دولار أمريكي في عام 2025. وبموجب برنامج قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، رفعت مصر أسعار النفط أربع مرات خلال عامين. وفي مارس من هذا العام، ارتفع سعر الديزل بنسبة 17%. المشغلون حساسون بشكل خاص لأسعار المركبات واستهلاك الوقود وأسعار الملحقات.

وستعمل الاختلافات بين البلدين على إعادة كتابة بيانات الصادرات الصينية بشكل مباشر. وما تبيعه الصين لمصر هو على نحو متزايد قطع الغيار والتكنولوجيا، ولا يعكس حجم صادرات الجمارك من المركبات هذا الجزء من الأعمال.

الجزائر تسير على خطى مصر. وفي أكتوبر من العام الماضي، وقعت الحكومة عقودًا مع ثلاث شركات محلية، هي Peng-Pu، وEDIV، وTirsam، لتنفيذ عمليات الاستيراد والتجميع المحلي بالتوازي. كما صرح وزير النقل أن الاستيراد ما هو إلا الخطوة الأولى، والخطوة التالية هي بناء مصنع محلي للحافلات.

وعندما تتحول الجزائر إلى التجميع المحلي، ستنخفض صادرات الصين الكاملة من سيارات الركاب إلى أفريقيا. بحلول ذلك الوقت، فإن الانخفاض في الأرقام لا يعني بالضرورة أن الحافلات الصينية قد فقدت السوق. سوف يتغير العمل من المركبات الكاملة إلى قطع الغيار والتكنولوجيا والملحقات.

لماذا تمثل الحافلات الكهربائية 3% فقط من الصادرات؟

وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، صدرت الصين حوالي 500 حافلة كهربائية نقية إلى أفريقيا، وهو ما يمثل حوالي 3%. وخلال الفترة نفسها، شكلت الطاقة الجديدة 69% من سيارات الركاب المباعة من الصين إلى أوروبا.

وبالإضافة إلى شبكة الكهرباء المحلية الضعيفة وقلة أكوام الشحن، فإن المتغير الأكثر أهمية هو سعر النفط.

تبلغ تكلفة الديزل في الجزائر 31 دينارا للتر، أو حوالي 0.23 دولار أمريكي، وهي في المرتبة الثانية بعد ليبيا في أفريقيا وأقل من سدس متوسط السعر العالمي. كما يتم دعم أسعار الكهرباء بنحو 0.04 دولار لكل كيلووات ساعة.

تقدير تقريبي يعتمد على مجموعة الأسعار هذه: تسير الحافلة التي يبلغ طولها 12 مترًا مسافة 60 ألف كيلومتر سنويًا. تستهلك مركبة الديزل حوالي 35 لتراً من الوقود لكل 100 كيلومتر، وتبلغ تكلفة الوقود السنوية حوالي 4800 دولار أمريكي؛ تستهلك السيارة الكهربائية حوالي 1.2 كيلووات/ساعة من الكهرباء لكل كيلومتر، وتبلغ تكلفة الكهرباء السنوية حوالي 3000 دولار أمريكي. إن التحول إلى السيارة الكهربائية يوفر فقط حوالي 1800 دولار سنويًا. تعد الحافلات الكهربائية أغلى بعشرات الآلاف من الدولارات من مركبات الديزل من نفس الفئة، وسيكون من الصعب استعادتها عند خردة الحافلات.

في الجزائر، تخسر الحافلات الكهربائية فروق الأسعار ولا علاقة لها بجودة شبكة الكهرباء.

69% من المبيعات في أوروبا تعتمد أيضًا على الأسعار والقواعد. يكلف الديزل الأوروبي بشكل عام أكثر من 1.5 يورو للتر الواحد. ويحدد توجيه الاتحاد الأوروبي للمركبات النظيفة الحد الأدنى من نسبة الحافلات النظيفة للمشتريات العامة، كما تضيف العديد من البلدان إعانات دعم لشراء السيارات. كما تم الترويج لحافلات الطاقة الجديدة المحلية في الصين من خلال دعم الشراء وإعانات التشغيل لأكثر من عشر سنوات.

أينما تنتشر الحافلات الكهربائية، هناك أشخاص يقفون خلفها ويدفعون ثمنها. فالقواعد المالية وقواعد الكربون في أوروبا تدعم السيارات الكهربائية، كما تدعم البلدان المنتجة للنفط في شمال أفريقيا وقود الديزل مالياً. أينما ذهب الدعم، ستذهب الحافلات في هذا الاتجاه.

إثيوبيا هي العكس تماما.

وتعتمد بشكل كامل على الوقود المستورد، حيث تبلغ تكلفة الديزل حوالي 1.1 دولار أمريكي للتر، أي ما يقرب من خمسة أضعاف سعره في الجزائر. وتتكون الكهرباء بشكل رئيسي من الطاقة الكهرومائية، وسعر الكهرباء منخفض للغاية. واعتبارًا من عام 2024، ستحظر إثيوبيا استيراد السيارات الخاصة التي تعمل بالوقود.

مثال آخر هو نيجيريا. وبعد تحرير أسعار الوقود، أصبح سعر الديزل حوالي 1.2 دولار أمريكي للتر الواحد. أسعار النفط باهظة بما فيه الكفاية، لكن شبكة الكهرباء غير مستقرة وشحنها أصبح عنق الزجاجة. تحدد أسعار النفط ما إذا كانت السيارات الكهربائية تستحق الشراء، وتحدد شبكة الطاقة ما إذا كان من الممكن استخدام السيارات الكهربائية.

بالنسبة لشركات السيارات الصينية، يعد التقدم في إصلاحات دعم الوقود في مختلف البلدان عاملاً رئيسياً يؤثر على الكهرباء.

وحتى ذلك الحين، لا تزال أفريقيا بحاجة إلى حافلات الوقود. تم كهربة وسائل النقل العام المحلية على نطاق واسع. لقد تم صقل الهيكل والمحرك وعلبة التروس والمحور ونظام الملحقات لحافلات الديزل لأكثر من 20 عامًا، كما أن تكلفتها وموثوقيتها ناضجة جدًا. وتستمر هذه السلسلة الصناعية، التي تم الانتهاء منها في الصين، في تلقي الطلبات في أفريقيا.

كما أن بيع السيارات في أفريقيا فرق الربح سبع مرات

Yutong وKing Long وZhongtong هي شركات الحافلات الثلاث الكبرى في سوق الأسهم A. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، ستشكل الإيرادات الخارجية للشركات الثلاث أكثر من النصف.

والحصة الخارجية هي نفسها تقريبًا، لكن هامش الربح الصافي أسوأ بحوالي سبع مرات. يبلغ هامش الربح الإجمالي لأعمال Yutong الخارجية حوالي 29.6%، وهو أعلى بنسبة 10.5 نقطة مئوية من أعمالها المحلية.

فازت العلامات التجارية الثلاث لشركة King Long، Xiamen King Long، وJinlv، وSuzhou King Long (Haiger)، بأكبر طلب منفرد في الجزائر، متجاوزة شركة Toyota في مصر، لكن هامش الربح الصافي يبلغ 1.9% فقط. قد يكون السبب هو أن العلامات التجارية الثلاث قد ذهبت إلى الخارج بشكل منفصل، وقنواتها وموارد خدماتها متناثرة، وتتنافس مع بعضها البعض في بعض الأسواق، مما يجعل من الصعب رفع الأسعار.

ما تراهن عليه شركة Yutong هو شبكة خدماتها. وفي سبتمبر من هذا العام، أعلنت شركة Yutong أنها أنشأت شبكات مبيعات وخدمات في حوالي 50 دولة في أفريقيا. وفي الجزائر، ذكرت شركة Yutong على وجه التحديد أن شريكها الرسمي المحلي الوحيد هو Peng Pu، وتقوم من خلاله بإجراء التدريب الفني على الصيانة. خدم 723 حافلة يوتونج المغربية لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية 2025 وتم نقلها إلى الحافلات الحضرية بعد المباراة. وقد تركت احتياجات الصيانة وقطع الغيار واستبدال المركبات اللاحقة في أيدي شركة Yutong.

في سوق يندر فيه حتى الوكلاء المعتمدون، تشكل شبكة الخدمة بحد ذاتها عائقًا. كلما ارتفع معدل حضور المركبات، أصبح من الأسهل على العلامة التجارية الحصول على الدفعة الثانية من الطلبات، وكلما كان عرض الأسعار أكثر ثقة. جزء كبير من النقاط العشر التي يكون إجمالي أرباح Yutong في الخارج أعلى منها في الداخل يأتي من هنا.

وقد نمت صادرات تشونغتونغ إلى أفريقيا بنحو 186%، وستشكل أفريقيا حوالي ثلث صادراتها في عام 2025. وقد جلبت أفريقيا النمو الأكثر أهمية لشركة ZTO وجعلتها أيضًا الأكثر اعتمادًا على السوق الموحدة.

وفي عام 2027، كم سيتبقى بعد هذه المضاعفة؟

في السنوات العشر الماضية، تم تعديل سياسة استيراد السيارات في الجزائر ذهابًا وإيابًا: في عام 2016، قيدت استيراد السيارات الجديدة، وفي عام 2019 منعت استيراد قطع الغيار، ثم خففتها تدريجيًا بعد تكرارها. وبمجرد الانتهاء من تسليم 10.000 مركبة، سينتهي الاستيراد المركزي للمركبات الكاملة. ولا تزال 28 ألف حافلة يزيد عمرها عن 20 عامًا في انتظار التحديث، ولكن من المرجح أن يتم تسليمها إلى خطوط التجميع المحلية.

في ذلك الوقت، ستكون المنافسة حول من لديه شركاء التجميع المحلي ونظام قطع الغيار. كان كل من Peng Pu من شركة Yutong وعملية Higer التي استمرت 20 عامًا في الجزائر بمثابة رهان مقدمًا.

وتشمل أيضا أسعار الصرف والتمويل. يتم تسعير السيارة بالعملة الأجنبية ويتم تحصيل الأجرة بالعملة المحلية. شركات السيارات التي يمكنها مساعدة المشغلين في عمليات التقسيط والتأجير التمويلي هي أقرب إلى الطلبات، ولكنها تتحمل أيضًا مخاطر السداد. تظهر الأبحاث التي أجراها بنك التنمية النيجيري أن قروض قطاع النقل لا تمثل سوى حوالي 3٪ من ائتمان القطاع الخاص في البلاد.

ومن المرجح أن يتباطأ معدل نمو صادرات الصين الكاملة من سيارات الركاب إلى أفريقيا بشكل كبير في عام 2027.

ومع ذلك، فإن الأسواق الكبيرة مثل الجزائر ومصر تتحول من استيراد المركبات الكاملة إلى التجميع المحلي. ومن الممكن أن يحدث انخفاض في حجم الصادرات وزيادة حصة العلامات التجارية الصينية في نفس الوقت.

احترام العمل الأصلي، إذا كنت مؤهلاً، فيجب أن تكون موضع تقدير.

وفقًا لمتطلبات الاسم الحقيقي في قانون الأمن السيبراني، يرجى ربط رقم هاتفك المحمول قبل نشر التعليق.

يعبر