مواجهة جديدة في مركز الحوسبة لعمالقة الأجهزة المنزلية الثلاثة

قد يتضمن هذا المقال ترجمة آلية. يتوفر رابط المصدر الأصلي للتحقق.

مواجهة جديدة في مركز الحوسبة لعمالقة الأجهزة المنزلية الثلاثة

موجة المد العملاقة

2026.11.11 09:40

· من بكين

النص الكامل 4070 كلمة

نص | جوتشاو ويف، مؤلف | الدرجة العلمية، محرر | يانغ زوران

من تكييف الهواء الداخلي إلى التحكم في درجة الحرارة بالذكاء الاصطناعي، يبدو أن هذا مسار تطوير منطقي. وبالاعتماد على التراكم السابق، قامت شركات الأجهزة المنزلية بتوسيع مخالب منتجاتها إلى مسار التبريد السائل AIDC.

ومع تزايد الطلب على التدريب عالي الكثافة، زادت كثافة الطاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي بشكل حاد. لقد ارتفع استهلاك الطاقة للخزانة الواحدة من المستوى التقليدي 2-8kW إلى 20-50kW، وقد يتجاوز 100kW في المستقبل. وعندما يتم نشر هذه الرقائق في مراكز البيانات بالآلاف، يتم تضخيم الزيادة في كثافة الطاقة بشكل كبير على مستوى الخزانة.

وهذا يجعل AIDC "وحشًا يأكل الطاقة" حقيقيًا، وأصبح تبديد الحرارة ثاني أكبر عنصر في استهلاك الطاقة بعد معدات تكنولوجيا المعلومات.

دخلت الأسواق الخارجية، بما في ذلك جونسون كونترولز، وترين تكنولوجيز، وكارير جلوبال، مجال التبريد AIDC؛ وعلى الصعيد المحلي، وضعت شركات الأجهزة المنزلية الثلاثة العملاقة ميديا، وجري، وهاير أنظارها أيضًا على هذا المسار الساخن والواسع.

متأثرة بانكماش الدورة العقارية، دخلت صناعة الأجهزة المنزلية التقليدية في صراع على الأسهم. يستمر سوق الصناعة في الانكماش، ويستمر ارتفاع أسعار النحاس في استنزاف أرباح الصناعة بل وتوسيع الخسائر. ليس لدى عمالقة الأجهزة المنزلية خيارات كثيرة غير التنويع والتحول. وفي هذا الصدد، لا يمكن لطاقة Gree الجديدة ولا الروبوتات الصناعية لشركة Midea أن تضاهي الفرصة التاريخية للذكاء الاصطناعي.

قسم

يستمر المناخ في صناعة الأجهزة المنزلية في الصين في التحول إلى البرودة مع قدوم فصل الشتاء.

وفقًا لإحصائيات AVC، في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، بلغت مبيعات التجزئة للأجهزة المنزلية المنزلية 604.1 مليار يوان، بانخفاض قدره 10٪ على أساس سنوي. ‌‌‌من الواضح أن الوضع المحدد للشركات متباين‌: من بين شركات الأجهزة المنزلية الـ 29 المدرجة، هناك 4 شركات فقط مربحة وتتمتع بنمو إيجابي في صافي الأرباح. ويتعرض أداء الشركات الثلاث العملاقة في مجال السلع البيضاء لضغوط بشكل عام.

إذا استثنينا "الأخ الأكبر" Feike Electric، وشركة الكهرباء السوداء Hisense Video، وSkyworth Digital، التي تعتمد بشكل أساسي على المحطات الذكية، فإن Midea هي شركة السلع البيضاء الوحيدة في هذه القائمة التي حققت نموًا إيجابيًا في الأرباح.

إذا قمت بتقسيم محفظة أعمال ميديا بعناية، فستجد أنه في الأرباع الثلاثة الأولى، ساهمت تكنولوجيا البناء والروبوتات والأتمتة بإيرادات قدرها 30.9 مليار يوان و24.9 مليار يوان على التوالي، بزيادة سنوية قدرها 10٪، وهو ما يتجاوز بكثير معدل النمو الإجمالي البالغ 1.2٪.

تعد تكنولوجيا البناء، على وجه الخصوص، بالفعل أكبر قطاع أعمال خارج سوق المنازل الذكية الأساسية، ويقترب هامش الربح الإجمالي لتكنولوجيا البناء من 30٪ (في النصف الأول من العام)، مما يجعله القسم الأكثر ربحية داخل المجموعة.

بحلول عام 2026، وبعد سنوات من الاستكشاف، انتقلت شركات الأجهزة المنزلية الثلاثة العملاقة من نفس المسار إلى مسارات مختلفة تمامًا، وأصبح التمييز بين أداء الشركات أكثر وضوحًا.

ما أكده فانغ هونغبو في موجز الأداء نصف السنوي لعام 2026 كان واضحًا للغاية، "أعمال ToC هي الخندق للبقاء والتطور الحالي، في حين أن أعمال ToB هي الضمان المستقبلي لعبور الدورة."

منذ توليه زمام الأمور خلفًا لـ He Xiangjian، بدأ Fang Hongbo في قيادة تحول Midea من شركة تصنيع الأجهزة المنزلية التقليدية إلى مؤسسة تكنولوجية عالمية متنوعة. على الرغم من أن الاستحواذ السابق على KUKA Robots جلب عبئًا ماليًا معينًا، إلا أنه بعد النجاة من أصعب السنوات، يتم استيعاب الصفقة تدريجيًا إلى أصل جديد ذي قيمة.

في الوقت الحاضر، بالاعتماد على أعمال ToB مثل الحلول التجارية والصناعية التي تمثل 26.8% (النصف الأول)، صمدت ميديا أمام مخاطر الانخفاض في سوق السلع البيضاء وأظهرت مرونة قوية في النمو.

وبالمقارنة، لا تزال هاير وجري تعتمدان بشكل أكبر على أعمالهما في مجال الأجهزة المنزلية.

تعد شركة هاير واحدة من الشركات الثلاثة العملاقة التي تجمع بين إنشاء العلامات التجارية العالمية والتطوير البيئي الراقي. وقد وصلت حصتها في الخارج إلى 52%، وهي الأعلى بين الشركات الثلاث. من خلال الاستحواذ على العلامات التجارية العالمية مثل Sanyo Home Appliances و General Electric Home Appliances، بالإضافة إلى العلامة التجارية الراقية Casarte التي تم بناؤها ذاتيًا، سنقوم ببناء سبع علامات تجارية عالمية للأجهزة المنزلية المتطورة وتشكيل قدرة تنافسية طويلة المدى عالية الحواجز.

بعد أن أكملت شركة Gree Electric عملية الاستحواذ على الإدارة، لا تزال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) هي الأساس المطلق. وفي النصف الأول من العام، شكلت الأجهزة الاستهلاكية 83% من الإيرادات، وكانت المساهمة الخارجية 14% فقط. ساهمت أعمال تكييف الهواء بالغالبية العظمى من الإيرادات. لقد اتبعت Gree تحولات متنوعة لسنوات عديدة، بعضها بضجة كبيرة والبعض الآخر بتخطيط دقيق، لكن معظمها فشل في الانطلاق حقًا.

اعتبر السوق الثانوي شركة Gree بمثابة أسهم بقرة حلوب ذات "أرباح عالية وحواجز عالية ولكن نمو منخفض" لسنوات عديدة، وليس لديها في الواقع الكثير من التوقعات لنموها.

ولكن الآن أدى الانفجار الكبير في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى توفير فرص هائلة لشركات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) التي تمثلها شركة Gree. أصبح التحكم في درجة الحرارة ثاني أكبر مستهلك للطاقة في مراكز البيانات بعد معدات تكنولوجيا المعلومات. ومع توسع البنية التحتية للطاقة الحاسوبية، بدأت إعادة النظر في القيمة الاستثمارية لهذا الرابط.

وتتوقع CICC أن يصل سوق التبريد السائل لمراكز الحوسبة الذكية العالمية إلى حوالي 114.7 مليار يوان هذا العام، بزيادة سنوية قدرها 273٪؛ وتقدر شركة Soochow Securities أن حجم سوق التبريد السائل العالمي سيقترب من 150 مليار يوان العام المقبل. وعلى سبيل المقارنة، فإن معدل النمو السنوي المركب لصناعة معدات تكييف الهواء التقليدية هو 4% فقط.

يعد نظام التحكم في درجة الحرارة في حد ذاته ميزة لشركات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. الآن، جاء عمالقة الأجهزة المنزلية الثلاثة إلى نفس الباب مرة أخرى.

طريق

على غرار أفكار التحول للشركات الثلاث، اتخذت شركات السلع البيضاء العملاقة الثلاثة أيضًا مسارات مختلفة لدخول مجال التحكم في درجة الحرارة AIDC.

بالاعتماد على قدرتها الإنتاجية الخاصة + الأبحاث الذاتية الكاملة + الارتباط البيئي، أصبحت شركة Midea سريعًا لاعبًا قويًا في الصناعة. في قمة OCP العالمية لهذا العام، فازت شركة Clivet، وهي شركة تابعة لشركة Midea Building Technology، بجائزة مشاركة التكنولوجيا المتميزة عن الجيل الجديد من ضاغط الطرد المركزي ذو الرفع المغناطيسي وحل التبريد السائل كامل الارتباط.

وهكذا دخلت ميديا في الوقت نفسه إلى قائمة الشركاء البيئيين لمنصة Vera Rubin من NVIDIA، وتم دمج حل التحكم في درجة الحرارة الخاص بها في البنية المرجعية للحوسبة الفائقة للذكاء الاصطناعي من الجيل التالي من NVIDIA.

وهذا يعني أن حل AIDC الخاص بشركة Midea قد تم "تصديقه" بواسطة NVIDIA. بعد اعتماد الجهاز، يمكن دمجه في الجيل التالي من قاعدة الذكاء الاصطناعي من NVIDIA كوحدة قياسية مع تعديلات طفيفة. قد تكون هذه الإمكانية القياسية أكثر قيمة من قيادة المعلمة لجهاز واحد.

يتم دعم شهادة التأهيل من خلال القدرة الإنتاجية على نطاق واسع. تم إطلاق قاعدة شوند الصناعية الذكية المبردة بالسوائل باستثمارات إجمالية تزيد عن مليار يوان رسميًا في مارس، مما أدى إلى تثبيت مضيف الرفع المغناطيسي ومجموعة كاملة من المكونات الأساسية لوحدة توزيع التبريد؛ إن سلاسل التبريد السائلة المحلية الأربعة لشركة Midea Building Technology (Shunde، Chongqing، Hefei، Longyan)، CDU، مصدر التبريد المغناطيسي، مكيف الهواء لتخزين الطاقة، الجدار الهوائي وغيرها من المعدات لديها قدرة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 100000 وحدة.

لقد قدم عملاء المصب بالفعل العديد من الطلبات. فازت شركة Midea بمناقصة تزيد قيمتها عن 200 مليون يوان للشراء المركزي لشركة China Unicom لمكيفات هواء غرف معدات الاتصالات، وتم إدراجها في القائمة المختصرة للحصول على حصة 70% من الجولة الجديدة لشركة China Mobile من مشاريع المشتريات المركزية للمبردات ذات الضغط المنخفض. كما تعاونت أيضًا مع Alibaba Cloud لتطوير حل للتحكم في درجة حرارة التبريد السائل العنقودي القائم على الذكاء الاصطناعي. وتشارك ميديا أيضًا في مشروع الحوسبة الذكية للتبريد السائل لشركة تشاينا تيليكوم في منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى.

اختار Gree الدخول في مسار التبريد السائل من خلال زواج رأس المال.

في بداية هذا العام، أنشأ Gree وSinnet شركة مشتركة "Grean Data Information Technology (Kunshan) Co., Ltd." تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قاعدة إنتاج معدات الحوسبة الخضراء لشركة Gree، مع التركيز على أنظمة التبريد السائلة، ومرافق تبريد طاقة الحوسبة عالية الأداء، وما إلى ذلك.

Sinnet هي مشغل AIDC راسخ في الصين. لقد تجاوز مقياس الحوسبة الذكية الحالي الخاص بها 4000P، والهدف هو توسيع السعة إلى 10000P في عام 2026. يمكن لـ Gree وأبحاثها المشتركة حول حلول التبريد السائل تخطي شهادة العملاء الطويلة وربط احتياجات الشراء النهائية مباشرة بالمشروع المشترك.

إن مكانة شركة Gree ومزاياها التكنولوجية في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) واضحة. لقد شاركت بعمق في مجال التبريد والإدارة الحرارية لسنوات عديدة. لقد أتقنت التقنيات الرئيسية مثل نظام التبريد السائل بلوحة التبريد ونظام التبريد المتغير الطور. يمكن أن يحقق حل التبريد الكامل هدف توفير الطاقة وهو PUE ≥ 1.15. وقد نجحت في السابق في تسليم العديد من المشاريع الرئيسية مثل مركز تشاينا يونيكوم للحوسبة الذكية في دلتا نهر اليانغتسي ومركز أولانكاب للحوسبة الذكية.

تتخذ شركة هاير نهجًا عالميًا. وفي مايو، استثمرت أكثر من مليار يوان في مجمع رايونج الصناعي في تايلاند، ونشرت معدات مراكز البيانات مثل مصادر التبريد المغناطيسية، ووحدات CDU، وجدران الرياح الذكية. وفي الوقت نفسه، قامت بدمج الشركات التابعة لها، Thor Computing Power، وNahui New Energy، وDa HVAC، لتشكيل اتجاه خارجي كامل السلسلة "للحوسبة والتبريد والكهرباء".

وفي الربع الثالث، حقق التحليق المغناطيسي المبرد بالهواء من شركة هاير اختراقات في أمريكا الشمالية. اعتمدت مراكز البيانات في ماليزيا وسنغافورة حلول هاير المبردة بالهواء.

كقطاع أعمال ناشئ، يتطور مركز البيانات بسرعة. ووفقا للبيانات، بلغ حجم مبيعات هذا القسم في الربع الثالث ما يقرب من خمسة أضعاف ما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي. وتعد هذه زيادة أخرى بعد معدل النمو البالغ 50% في النصف الأول من العام.

ولتحقيق هذه الغاية، حددت شركة Haier Smart Home هدف "النمو المتوقع بنسبة 150% للعام بأكمله و10 مليارات دولار في ثلاث سنوات". وهذا يوضح مجال النمو في هذا المسار.

العودة معا

على الرغم من أن مسارات التطوير مختلفة تمامًا، إلا أن عمالقة السلع البيضاء الثلاثة جميعهم "يخزنون بشكل كبير" نفس القاعدة التقنية - الإرتفاع المغناطيسي.

في عام 1993، بدأ فريق Turbocor في ملبورن، أستراليا، البحث والتطوير لضواغط الطرد المركزي الخالية من الزيت ذات الرفع المغناطيسي، وبدأ التنفيذ التجاري لهذه التكنولوجيا. بحلول عام 2004، قامت شركة Danfoss أولاً بدمج شركة Turbocor ثم استحوذت عليها بالكامل، لتصبح الشركة الرائدة بلا منازع في هذا المسار.

واليوم، تهيمن Danfoss على 70% من حصة سوق ضواغط الرفع المغناطيسي العالمية، مع شحنة تراكمية تزيد عن 160,000 وحدة، وتقترب حصتها من الضواغط المحلية من النصف.

ومع ذلك، نظرًا لتزايد الطلب على الذكاء الاصطناعي، فإن القدرة الإنتاجية لشركة Danfoss محدودة، وهي مجرد مورد للضاغط، وليست شركة مصنعة كاملة للآلات. تعمل شركات الأجهزة المنزلية الثلاثة العملاقة على اللحاق بضواغط الرفع المغناطيسية التي طورتها ذاتيًا وتقنية المكدس الكامل.

يجب أن تعلم أن الضاغط هو مصدر الطاقة الوحيد لتشغيل نظام التبريد، وكفاءته التشغيلية هي التي تحدد مخرجات أداء النظام بأكمله. تشير البيانات إلى أن تكلفة ضواغط التبريد تمثل حوالي نصف تكلفة المبرد.

لقد أصبح الضاغط هو الرابط مع أعلى الحواجز التقنية والقيمة بين مصادر التبريد الأولية. يستخدم عملاق الأجهزة المنزلية التحليق المغناطيسي كقاعدة تقنية لبناء قدرات كاملة، والتي يمكن أن تخلق خندقًا سميكًا.

يمكن تقسيم نظام التبريد إلى الجانب الأساسي والجانب الثانوي. الجانب الأساسي عبارة عن حلقة مصدر بارد كبيرة، يتم تبريدها بواسطة مبردات الرفع المغناطيسي وأبراج التبريد وهي مسؤولة عن تفريغ الحرارة في النهاية إلى الخارج؛ الجانب الثانوي عبارة عن حلقة خزانة قريبة من وحدة معالجة الرسومات ومعزولة بواسطة التبادل الحراري لـ CDU.

في الوقت الحاضر، يركز المصنعون المحليون على المكونات الطرفية الثانوية، مثل Invic، وShenling Environment، وGaolan Co., Ltd.، وما إلى ذلك، مع التركيز بشكل أساسي على CDU، والموصلات، والموصلات السريعة، وما إلى ذلك.

يتمتع العمالقة الثلاثة بقدرات مصدر بارد جانبي أساسي، بدءًا من قلب المصدر البارد، والقفز من المحيط الأحمر للمنافسة في فئة واحدة، وخنق "البوابة الحيوية" لكفاءة AIDC.

على سبيل المثال، أخذت شركة Haier زمام المبادرة في تجميع أول معيار وطني لمبردات الطرد المركزي المعلقة الخالية من الزيت في الصين، وشاركت في تطوير منتج تبريد ماجليف CDU مع شركات الإنترنت الرائدة. في مركز الحوسبة الفائقة الوطني، ساعدت 27 وحدة Haier maglev إجمالي PUE على أن يكون أقل من 1.2.

أطلقت شركة ميديا مؤخرًا جيلًا جديدًا من تقنية الرفع المغناطيسي متغيرة السرعة ذات الدوار المزدوج، والتي تخرج عن إطار تصميم مكيفات الهواء التقليدية وتم تطويرها خصيصًا لسيناريوهات عمل مراكز البيانات.

وفي سلسلة التوريد، تعاونت شركة Gree مع شركة Dun'an Environment لدمج الأجزاء والأنظمة. تم إيقاف وحدات ماجليف المبردة بالهواء من AIDC عن العمل على دفعات في أكتوبر. في السابق، تم إصدار وحدة CDU المدمجة "Ice Cube" من نوع maglev.

على عكس تركيب مكيفات الهواء بعد بناء المنزل أو المركز التجاري، يعد حل التحكم في درجة الحرارة من AIDC نظامًا متطورًا ومعقدًا للغاية ويتطلب مشاركة الموردين منذ المراحل الأولى من التصميم.

علاوة على ذلك، فإن البيئة الجغرافية والموارد المائية وأسعار الكهرباء والكهرباء الخضراء والسياسات وعوامل أخرى في مناطق مختلفة لها حلول تبريد مختلفة. ولذلك، ارتفع البعد التنافسي لمقدمي الخدمات من "المنافسة على جهاز واحد ومعلمة واحدة" إلى المنافسة الشاملة على "الإمكانيات الشاملة + تكييف النظام + تسليم المشروع".

بدأ تسليط الضوء على مزايا توصيل النظام التي تراكمت لدى شركات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في الماضي خلال هذه الفترة.

اكتب في النهاية

كان العثور على زيادات من المخزونات الحالية هو الاقتراح الأكثر أهمية على مكاتب شركات الأجهزة المنزلية في السنوات الأخيرة.

قبل ذلك، كانت المنازل الذكية والسوق العالمية توفر زيادات معينة لشركات الأجهزة المنزلية، ولكن بالنسبة لأكبر ثلاثة عمالقة في الصناعة، لم تكن مساحات السوق هذه كبيرة بما يكفي.

لقد أتاح الانفجار الكبير في إنشاء البنية التحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي لشركات الأجهزة المنزلية حقبة جديدة من الفرص. واستنادًا إلى المزايا التكنولوجية الطبيعية لهذه الشركات، والحواجز الضخمة التي تعترض نطاق التصنيع، وإعادة استخدام القدرات الشاملة الماضية، فإن القدرات الأساسية لعمالقة الأجهزة المنزلية الثلاثة وتطوير صناعة الذكاء الاصطناعي قد بشرت بتقاطع تاريخي.

مثل هذا الموقف الاستراتيجي لا يعني مجرد تنويع الأعمال، بل يتحدد حتماً من خلال ظهور جانب الطلب، وهجرة قدرات جانب العرض، والزيادة الهائلة في جانب الأعمال.

احترام العمل الأصلي، إذا كنت مؤهلاً، فيجب أن تكون موضع تقدير.

وفقًا لمتطلبات الاسم الحقيقي في قانون الأمن السيبراني، يرجى ربط رقم هاتفك المحمول قبل نشر التعليق.

يعبر