diario económicoCitando el informe de investigación de servidores de DIGITIMES, los envíos globales de servidores en el tercer trimestre de 2026 cayeron un 0,8% respecto al trimestre anterior, pero se espera que se recuperen a 4,89 millones de unidades en el cuarto trimestre, un aumento trimestral del 5,5%. Aunque la participación de los envíos globales de los fabricantes taiwaneses ha disminuido ligeramente, todavía llega al 88,9%. Entre ellos, el líder Quanta (2382) se ha beneficiado de la producción en masa de nuevos modelos Meta, y se espera que su participación en los envíos globales aumente significativamente al 25%, ampliando significativamente la brecha con otros OEM taiwaneses.
La escasez de material arrastra los envíos de servidores en el tercer trimestre: la CPU, la memoria y las placas portadoras de CI son escasas
DIGITIMES señaló que los envíos globales de servidores cayeron un 0,8% trimestral en el tercer trimestre de 2026, inferior al crecimiento trimestral originalmente esperado por el mercado. La razón principal es que el suministro de componentes clave como CPU, memoria y placa portadora de IC es escaso, lo que limita el impulso de envío del sistema completo.
Desde la perspectiva de la estructura de clientes, el volumen total de compras de los grandes proveedores de servicios en la nube (CSP) estadounidenses disminuyó un 1,3% intertrimestral; Debido al suministro limitado de materiales y piezas, junto con el aumento de los precios de los servidores, la caída de los fabricantes de servidores de marca fue más profunda que la de las grandes empresas estadounidenses de nube. En otras palabras, la disminución de los envíos este trimestre se debió principalmente a limitaciones de la oferta más que al debilitamiento de la demanda.
Los envíos de servidores se recuperaron en el cuarto trimestre y los nuevos modelos de arquitectura Arm continuaron creciendo.
De cara al cuarto trimestre, el informe estima que los envíos globales de servidores alcanzarán los 4,89 millones de unidades, un aumento trimestral del 5,5%. Sin embargo, GB300 NVL72 entra en el período de reemplazo de productos en el cuarto trimestre, Vera Rubin puede enfrentar problemas de suministro y la escasez de CPU x86, memoria y placas portadoras de IC aún no se ha resuelto.
No obstante, a medida que las grandes empresas de nube de EE. UU. comiencen a producir en masa nuevos modelos utilizando CPU basadas en Arm, aún se espera que el volumen general de adquisiciones aumente un 13% de un trimestre a otro. En comparación, el desempeño de los fabricantes de marcas es débil: afectados por el cambio generacional de productos de servidores de IA y la escasez de servidores de uso general, se espera que los envíos combinados de Dell, Supermicro y HPE disminuyan un 6,5% trimestralmente.
DIGITIMES predice que los envíos globales de servidores alcanzarán los 18,95 millones de unidades en 2026, un aumento del 14,2% con respecto a 2025 y un récord.
Meta vuelve al trono de las compras, la participación de Dell y Microsoft cae
En términos de clasificación de envíos de marcas y clientes de la nube en el cuarto trimestre, la variable más importante es Meta. Gracias a la producción en masa de modelos que utilizan la CPU NVIDIA Grace, se espera que la participación en los envíos de Meta aumente considerablemente del 13,4% en el tercer trimestre al 19%, superando a Amazon, que originalmente ocupaba el segundo lugar, y recuperando su liderazgo en la adquisición de servidores.
Para Google, los servidores TPU que utilizan su propia CPU con arquitectura Arm también han comenzado la producción en masa, lo que ayuda a mantener el tercer lugar. Se espera que Dell, que ocupa el cuarto lugar, tenga una participación menor que el trimestre anterior debido a la suspensión de los envíos de servidores de IA por parte de grandes clientes; Microsoft, que ocupa el quinto lugar, también ha visto que su participación tiende a disminuir debido a una desaceleración simultánea en el impulso de las adquisiciones de inteligencia artificial y servidores de uso general.
Los fabricantes taiwaneses representan el 90% de los envíos y la brecha de liderazgo de Quanta se amplía
En cuanto al desempeño de los fabricantes taiwaneses, el informe predice que los envíos de servidores de los fabricantes taiwaneses aumentarán un 5,4% intertrimestral en el cuarto trimestre, y la participación global disminuirá ligeramente al 88,9%. Se espera que las clasificaciones de envío de los principales OEM taiwaneses se mantengan sin cambios, pero la brecha entre el líder Quanta y otros jugadores se ampliará significativamente.
El impulso de crecimiento de Quanta proviene principalmente de la producción en masa de nuevos modelos Meta. Con Meta regresando al liderazgo en adquisiciones, se espera que la participación de Quanta en los envíos globales de servidores en el cuarto trimestre aumente significativamente hasta el 25%.
En general, el mercado de servidores en el cuarto trimestre mostró "limitaciones de suministro y reorganización estructural": la escasez de CPU x86, memoria y placas portadoras de circuitos integrados aún no se ha resuelto, y los nuevos modelos de arquitectura Arm se han convertido en la clave para que los principales fabricantes de la nube mantengan el crecimiento de las adquisiciones. Para la cadena de suministro de Taiwán, casi el 90% de los envíos globales indican una posición industrial sólida, y se espera que Quanta coseche los dividendos generados por el repunte en las adquisiciones de Meta.
Este artículo ¡Las fábricas taiwanesas están trabajando duro! El mercado mundial de envío de servidores de IA representa casi el 90% y "esta gran fundición" es el líder apareció por primera vez en Cadena de noticias ABMedia。
