Anthropic presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) el 10 de noviembreLa segunda versión revisada del folleto (S-1/A), escribió el rango de precios de la oferta pública inicial (IPO) por primera vez: entre 70 y 78 dólares por acción, y solicitó cotizar en el Nasdaq Global Select Market con el código de acciones "ANT".
Esta vez, se emitieron 825 millones de acciones ordinarias Clase A, de las cuales 801 millones de acciones fueron emitidas por la empresa, aproximadamente 23,65 millones de acciones fueron vendidas por accionistas existentes y los suscriptores tenían una opción de sobreadjudicación de 124 millones de acciones. Calculado sobre la base del límite superior del rango de 78 dólares estadounidenses, el tamaño de la emisión es de aproximadamente 64.400 millones de dólares estadounidenses.
Siete empresas de tecnología recaudaron simultáneamente 26 mil millones de dólares en colocaciones privadas y TSMC suscribió 500 millones de dólares.
La nueva versión del prospecto también reveló que una vez completada la IPO, Google, Huida, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft y TSMC Partners, una subsidiaria de TSMC, suscribirán un total de 26 mil millones de dólares en acciones ordinarias Clase N al precio de la IPO. La suscripción de Google se utiliza para cumplir con parte de sus obligaciones de inversión previamente comprometidas.
Basado en el valor de rango medio de 74 dólares, Google y Huida suscribieron cada uno alrededor de 10 mil millones de dólares, AMD alrededor de 2,5 mil millones de dólares, Broadcom, Micron y Microsoft alrededor de 1 mil millones de dólares cada uno, y TSMC alrededor de 500 millones de dólares. Las acciones de colocación privada no pagan tarifas de suscripción y no están sujetas a períodos de bloqueo de los suscriptores, pero son valores restringidos y deben registrarse de conformidad con la ley o cumplir con exenciones antes de que puedan revenderse.
Anthropic estima que en el punto medio, los ingresos netos de la IPO más las colocaciones privadas serían de unos 84.600 millones de dólares, o unos 93.700 millones de dólares si las asignaciones se ejercen en su totalidad. Algunos directores e instituciones relacionadas también han expresado interés en suscribir hasta 303 millones de dólares al precio de la IPO, pero no es vinculante.
Los nuevos inversores obtienen el 6,3%, la LLC fundadora posee el 50,1% de los derechos de voto
Según el prospecto, los 825 millones de acciones de la IPO representan aproximadamente el 6,3% de las acciones Clase A y Clase N posteriores a la emisión, y los accionistas existentes poseen aproximadamente el 91% de las acciones.
Los derechos de voto se concentran en los fundadores. Antes de la OPI, Anthropic emitirá 1 acción ordinaria Clase F a Founder LLC, establecida por los cofundadores, cuyos miembros son el director ejecutivo Dario Amodei, la presidenta Daniela Amodei y otros cinco cofundadores. Los derechos de voto de esta acción se fijan en el 50,1% de los derechos de voto de todas las acciones en circulación. Puede dominar la elección de directores distintos de los directores de clase T, pero no tiene ningún derecho económico.
Los empleados (excluidos los cofundadores) reciben acciones ordinarias Clase E, sólo pueden votar sobre unos pocos asuntos y no tienen derechos económicos.
Los ingresos en los tres primeros trimestres fueron de 33.200 millones de dólares, con más de 900.000 millones de dólares en compromisos de potencia informática.
En términos de cifras financieras, el folleto muestra que los ingresos de Anthropic en los primeros tres trimestres de 2026 fueron de 33.200 millones de dólares, en comparación con sólo 2.500 millones de dólares en el mismo período del año pasado; La reducción de precios en el tercer trimestre redujo los ingresos en aproximadamente 600 millones de dólares (Informes relacionados).
Incluyendo los contratos firmados el 30 de septiembre y posteriormente, los compromisos de compra y arrendamiento de Anthropic suman aproximadamente 900.900 millones de dólares, casi todos de los cuales son potencia informática e infraestructura, de los cuales aproximadamente 70.700 millones de dólares se pagarán en los próximos 12 meses (Informes relacionados).
Este artículo Anthropic tiene un precio de entre 70 y 78 dólares por acción, con TSMC y Huida invirtiendo simultáneamente en acciones apareció por primera vez en Cadena de noticias ABMedia。
