Anthropic déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 10 novembreLa deuxième version révisée du prospectus (S-1/A), a rédigé pour la première fois la fourchette de prix de l'offre publique initiale (IPO) : 70 à 78 dollars américains par action, et a demandé à être cotée sur le Nasdaq Global Select Market avec le code boursier « ANT ».

Cette fois, 825 millions d'actions ordinaires de classe A ont été émises, dont 801 millions d'actions ont été émises par la société, environ 23,65 millions d'actions ont été vendues par les actionnaires existants et les preneurs fermes disposaient d'une option de surallocation de 124 millions d'actions. Sur la base de la limite supérieure de la fourchette de 78 dollars américains, le montant de l'émission est d'environ 64,4 milliards de dollars américains.

Sept entreprises technologiques ont levé simultanément 26 milliards de dollars américains dans le cadre de placements privés, et TSMC a souscrit pour 500 millions de dollars américains.

La nouvelle version du prospectus révèle également qu'une fois l'introduction en bourse terminée, Google, Huida, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft et TSMC Partners, une filiale de TSMC, souscriront pour un total de 26 milliards de dollars américains d'actions ordinaires de classe N au prix d'introduction en bourse. L'abonnement de Google est utilisé pour remplir une partie de ses obligations d'investissement précédemment engagées.

Sur la base d'une valeur moyenne de 74 dollars américains, Google et Huida ont chacun souscrit pour environ 10 milliards de dollars américains, AMD pour environ 2,5 milliards de dollars américains, Broadcom, Micron et Microsoft pour environ 1 milliard de dollars chacun et TSMC pour environ 500 millions de dollars américains. Les actions de placement privé ne paient pas de frais de souscription et ne sont pas soumises à des périodes de conservation des preneurs fermes, mais ce sont des titres restreints et doivent être enregistrés conformément à la loi ou bénéficier d'exemptions avant de pouvoir être revendus.

Anthropic estime qu'à mi-parcours, le produit net de l'introduction en bourse plus les placements privés s'élèverait à environ 84,6 milliards de dollars, ou à environ 93,7 milliards de dollars si les allocations sont pleinement exercées. Certains administrateurs et institutions liées ont également exprimé leur intérêt, sans engagement, à souscrire jusqu'à 303 millions de dollars au prix d'introduction en bourse.

Les nouveaux investisseurs obtiennent 6,3%, le fondateur LLC détient 50,1% des droits de vote

Selon le prospectus, les 825 millions d'actions de l'introduction en bourse représentent environ 6,3 % des actions de classe A et de classe N post-émission, et les actionnaires existants détiennent environ 91 % des actions.

Les droits de vote sont concentrés chez les fondateurs. Avant l'introduction en bourse, Anthropic émettra 1 action ordinaire de classe F à Founder LLC, créée par les co-fondateurs, dont les membres sont le PDG Dario Amodei, la présidente Daniela Amodei et cinq autres co-fondateurs. Les droits de vote de cette action 1 sont fixés à 50,1 % des droits de vote de toutes les actions en circulation. Il peut dominer l'élection des administrateurs autres que les administrateurs de classe T, mais il ne dispose d'aucun droit économique.

Les employés (à l'exclusion des cofondateurs) reçoivent des actions ordinaires de classe E, ne peuvent voter que sur quelques questions et n'ont aucun droit économique.

Le chiffre d'affaires au cours des trois premiers trimestres s'est élevé à 33,2 milliards de dollars, avec plus de 900 milliards de dollars d'engagements en matière de puissance de calcul.

En termes de chiffres financiers, le prospectus montre que le chiffre d'affaires d'Anthropic au cours des trois premiers trimestres de 2026 était de 33,2 milliards de dollars, contre seulement 2,5 milliards de dollars pour la même période de l'année dernière ; la réduction des prix au troisième trimestre a réduit les revenus d'environ 600 millions de dollars américains (Rapports associés).

En incluant les contrats signés le 30 septembre et après, les engagements d'achat et de location d'Anthropic totalisent environ 900,9 milliards de dollars américains, dont la quasi-totalité concerne la puissance et l'infrastructure de calcul, dont environ 70,7 milliards de dollars américains seront payés au cours des 12 prochains mois (Rapports associés).

cet article Anthropic au prix de 70 à 78 $ US par action, TSMC et Huida investissant simultanément dans des actions est apparu pour la première fois dans Chaîne Actualités ABMedia。