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Les réserves de pièces stables ERC-20 suivies par Binance s'élèvent à près de 32 milliards de dollars après une contraction substantielle, donnant aux traders une raison de tester la capacité d'achat restante de la bourse par rapport aux commandes réelles de Bitcoin. Une comparaison du 10 novembre avec OKX a montré que Binance avait une valeur totale plus élevée des ordres d'achat de Bitcoin à proximité dans une tranche étroite du marché, même si son solde de pièces stables suivi restait inférieur aux niveaux d'octobre.

L'analyste communautaire Novaque Research via CryptoQuant a estimé le solde à environ 32 milliards de dollars le 10 novembre, contre environ 41 milliards de dollars à 42 milliards de dollars fin octobre. Sa comparaison des réserves place également OKX à près de 9 milliards de dollars, avec des soldes en baisse là-bas. Cela n'étaye guère la simple lecture selon laquelle les réserves suivies perdues de Binance sont réapparues chez ce rival.

Le Bitcoin s'échangeait autour de 74 000 $ le 10 novembre. Le ticker BTC-USD de Coinbase a enregistré une dernière transaction de 74 056 $ à 10:41:58 UTC. Les observations de réserve arrivent après le piratage de Binance le 29 octobre et la réouverture ultérieure des retraits, dont CryptoSlate a parlé la semaine dernière.

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Dans un article distinct du 9 novembre, l'analyste communautaire oinonen_t via CryptoQuant a signalé une baisse de 25,6 % des réserves de pièces stables ERC-20 de Binance par rapport à début octobre à 32 milliards d'unités. La même analyse a signalé une baisse plus modeste de 7,6 % des réserves de Bitcoin, à environ 673 000 BTC.

Ces chiffres suggèrent un recul proportionnel plus important du solde des pièces stables suivi. Cependant, ils utilisent une comparaison avec début octobre, alors que le dernier article de Novaque fait référence à fin octobre. Les dates exactes de synchronisation et la couverture du portefeuille ne sont pas spécifiées, donc les combiner exagérerait ce que l'on sait sur l'effet du piratage.

Il existe également une limite de réseau. Les soldes ERC-20 excluent les pièces stables détenues sur d’autres réseaux. Novaque prévient que la restructuration des portefeuilles et les transferts entre chaînes peuvent expliquer une partie de la contraction. Les rapports antérieurs de CryptoSlate sur le routage Tether de Binance ont également montré pourquoi une baisse des soldes Ethereum identifiés n'établit pas un retrait équivalent des dollars des clients.

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CryptoQuant définit les réserves de change comme des pièces détenues dans des adresses d'échange et décrit les réserves de pièces stables comme un pouvoir d'achat potentiel. Le potentiel est important ici : un chiffre d’inventaire ne dit pas combien est proposé pour acheter du Bitcoin à un prix particulier.

Ce que montrent les carnets de commandes Bitcoin

Vers 10h42 UTC le 10 novembre, un instantané du livre public BTC-USDT de Binance a montré environ 1 980 000 USDT d'ordres d'achat affichés à moins de 5 points de base, ou 0,05 %, en dessous de son point médian. Le livre OKX, presque contemporain, indiquait environ 980 000 USDT dans la même largeur en dessous de son propre point médian.

Le point médian se situe à mi-chemin entre le prix d’achat le plus élevé et le prix de vente le plus bas. La somme du prix de chaque ordre d'achat éligible multiplié par sa quantité de Bitcoin donne la valeur USDT cotée. Les deux livres renvoyés s'étendaient au-delà de la bande mesurée, permettant une comparaison complète à cette largeur. Les montants sont en USDT, distincts des échanges en dollars américains de Coinbase.

Binance a donc affiché plus d'intérêt d'achat aux prix proches dans cet échantillon. Mais les ordres peuvent changer avant leur exécution, et une seule paire d’observations ne peut établir une profondeur durable, une détérioration par rapport à une période antérieure ou un retour aux conditions d’avant le piratage. Il mesure ce qui était alors affiché, plutôt que la quantité réellement achetée par les acheteurs de Bitcoin.

Soldes de Binance et commandes Bitcoin

Basculez entre les pièces stables ERC-20 suivies et les ordres d’achat de Bitcoin à un prix proche.

Comparez les mesures

Bilans approximatifs sur un réseau, avec plusieurs utilisations possibles.

Achetez des commandes dans les 5 points de base en dessous du prix moyen de chaque site. Un échantillon du 10 novembre ; valeurs en USDT.

Un solde de réserve important ne révèle pas le montant engagé dans les commandes Bitcoin.

L’inventaire ERC-20 exclut les autres réseaux. Aucune ligne de base de profondeur ou série d'exécution avant le piratage n'est disponible ; ces opinions ne peuvent pas établir une liquidité restaurée.

Sources

Faits à l’appui

Méthode

Les barres de réserve utilisent les soldes ERC-20 approximatifs de Novaque du 10 novembre, avec une échelle de 35 milliards de dollars à base zéro. Les barres de commande utilisent un calcul de la somme du prix multiplié par la quantité de BTC dans les 5 points de base en dessous du prix médian de chaque site, arrondi à 0,01 million USDT sur une échelle de base zéro de 2,1 millions USDT. Le diagramme supérieur montre la fenêtre de mesure, pas les tailles de commande. Les échelles et les portées des panneaux diffèrent.

Portée

Le soutien des clients répond à une autre question. Binance affirme que sa preuve de réserves concerne les actifs détenus en garde pour les utilisateurs. Cette mesure n’identifie pas les soldes que les clients ont engagés dans les ordres d’achat de Bitcoin. L'inventaire des clients, les ressources de l'entreprise de Binance et les bons de commande publiés ne peuvent pas être traités comme un pool interchangeable.

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L'aperçu du carnet de commandes a précédé la publication prévue de l'inflation aux États-Unis. Le calendrier du Bureau of Labor Statistics indiquait l'IPC d'octobre pour le 10 novembre à 8 h 30, heure de l'Est, ou 13 h 30 UTC.

Pour les détenteurs évaluant un rebond, des achats au comptant exécutés plus forts parallèlement aux ordres d'achat qui sont remplacés au fur et à mesure que les vendeurs s'exécutent remettraient en question la crainte que le plus petit solde de pièces stables suivi signifie une liquidité de négociation altérée. Une contraction continue des réserves accompagnée d’une profondeur toujours plus mince à des largeurs comparables renforcerait cette préoccupation.

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