Les États-Unis exportent des puces d’IA faibles vers la Chine. Est-ce un projet de retour à la montagne ou une stratégie astucieuse ? Gavin Baker, un investisseur technologique bien connu, a publié surblocCes puces Nvidia.
Est-ce une erreur d’exporter des GPU vers la Chine ? Pékin bloque lui-même les puces Huida en premier
Baker a souligné qu’à partir de l’été 2025, non seulement Washington empêcherait les GPU Huida d’entrer en Chine, mais Pékin lui-même imposerait également des contrôles. Il a déclaré qu'après que le secrétaire américain au Commerce, Lutnick, a proposé de rendre les développeurs chinois « accros » aux piles technologiques américaines, Pékin a commencé en quelques semaines à faire pression sur les géants de la technologie pour qu'ils cessent d'acheter du H20 ; puis il a ordonné l'arrêt de l'achat de RTX Pro 6000D, envoyé une équipe des douanes au port pour inspecter les importations de puces Huida et interdit l'utilisation de puces d'IA étrangères dans les nouveaux centres de données financés par l'État.
Citant un rapport de Reuters, il a souligné qu'environ 600 000 puces H200 sont actuellement bloquées à Hong Kong parce que Pékin n'approuve pas les importations à grande échelle de ce produit, qui est toujours supérieur aux puces produites en série par l'industrie chinoise. Concernant les doutes du public, Baker a demandé : « Si la publication de GPU plus faibles est une erreur politique qui permet à la Chine d’en profiter, alors pourquoi est-ce la Chine qui les bloque ?
Il a également admis que les laboratoires chinois d'IA ont toujours une très forte demande pour les puces Huida.marché noir Les prix des serveurs H200 ont presque triplé en un an. Mais selon lui, c’est exactement le problème : la volonté de Pékin de supporter les coûts réels de ses propres laboratoires d’IA tout en évitant de dépendre des GPU américains montre que Pékin considère les GPU importés comme une menace et non comme un cadeau.
Le cloud devient un outil politique : laissons la Chine devenir accro et fermer ses portes si nécessaire
La logique fondamentale de Baker est « l’effet de levier ». Il estime que, que la Chine utilise le matériel d'IA américain directement dans le pays ou y accède à distance via les cloud d'Asie du Sud-Est (y compris les zones de disponibilité des grands opérateurs de cloud américains en Asie du Sud-Est), tant qu'elle s'appuie sur les puces américaines, les États-Unis disposeront d'un énorme levier dans tout conflit futur, et « la capacité de fermer immédiatement le cloud » est le moyen politique le plus puissant.
Au contraire, si la Chine établit un écosystème matériel d’IA alternatif que les États-Unis ne peuvent ni contrôler ni influencer, il pourrait être partagé au fil du temps avec la Russie, l’Iran, la Corée du Nord et d’autres adversaires. Baker a souligné que ses remarques sur la Chine
Dans sa réponse aux internautes, il s'attend en outre à une « forte probabilité » que Pékin interdise l'accès aux GPU américains sur les nuages d'Asie du Sud-Est ; même si ce n’est pas le cas, l’échelle B200 que les nuages d’Asie du Sud-Est peuvent obtenir ne suffira pas à la Chine pour rivaliser avec les laboratoires américains en termes de puissance de calcul à distance, car les laboratoires américains se tournent progressivement vers Vera Rubin et le B300.
Leçons H20 et hypothèse B30A : les puces domestiques rattrapent leur retard
Baker estime que la leçon du H20 est la suivante : les puces délibérément castrées ne peuvent pas retenir la Chine. Selon lui, la raison pour laquelle Pékin a pris des mesures contre le H20 et le RTX Pro 6000D était parce qu’il estimait que les puces nationales chinoises avaient rattrapé ces produits. Il a donc fait valoir qu'il aurait été plus judicieux rétrospectivement si le B30A avait été mis à disposition en 2025, plutôt que le H200 qui a ensuite été approuvé au cas par cas. Il a également souligné que le H200 n'est pas à la pointe de la technologie et que, même si Vera Rubin est en pleine production de masse, elle a deux générations de retard sur les produits achetés par les laboratoires américains.
Le dernier signe qu'il a cité est que les laboratoires chinois adaptent de plus en plus l'architecture MoE pour s'adapter au matériel domestique chinois : par exemple, DeepSeek a permis à Huawei et Cambricon d'obtenir la V4 plus tôt que Huida et AMD ; les équipes ultérieures dirigées par Huawei ont également organisé une post-formation sur V4-Pro sur les puces Ascend.
Baker estime que cela rend la position de lobbying à long terme du PDG de Huida, Huang Renxun, « plus intelligente chaque mois » et prévient : si les États-Unis sont à la traîne par rapport à la Chine en matière d’IA à l’avenir, les faucons américains chinois qui ont engendré l’écosystème chinois alternatif du matériel d’IA en porteront une responsabilité considérable.
Le consensus subtil entre la Chine et les États-Unis dans la guerre des puces : le grand jeu d’échecs de l’acquiescement et de la location
Jukan, chercheur chez Citrini, estime que les efforts de la Chine pour construire sa propre industrie de GPU en sont certainement la principale raison, mais la « fierté blessée » joue également un rôle, car Lutnick a déclaré que les États-Unis avaient vendu des « GPU de quatrième ordre » à la Chine, ce qui a dû être assez dur pour Pékin.
Un autre utilisateur, Ros Thain, a déclaré qu'en apparence la Chine a interdit ces puces, mais qu'en réalité elle consent délibérément à ce que les entreprises chinoises louent "informellement" Blackwell et d'autres puces pour rattraper leur retard. Il a également déclaré que la Chine et les États-Unis peuvent accepter le statu quo selon lequel environ 10 à 15 % des puces Huida sont utilisées illégalement. C'est de la « diplomatie tacite ».
Baker a répondu qu'il s'agissait d'un « grand jeu d'échecs » et a souligné à nouveau que cette approche s'apparente presque à une politique de défense intelligente et délibérément pro-américaine mise en œuvre par Huida, l'administration Biden et l'administration Trump.
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