Anthony Pompliano affirme qu’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin au comptant est « la chose la plus sûre » pour les personnes détenant entre 10 000 et 10 millions de dollars en BTC, ce qui le met en contradiction avec le credo d’auto-garde de la crypto.
Points clés à retenir
« Optimiser pour la sécurité »
L’investisseur et animateur de podcast a fait valoir ses arguments lorsqu’on lui a demandé comment quelqu’un devrait stocker une quantité significative de Bitcoin. Pompliano a souligné les dispositifs de stockage frigorifique que les bitcoiners préconisent depuis des années, déclarant à la place :
"Si vous optimisez simplement la sécurité, l'ETF est probablement la chose la plus sûre à faire pour les gens."
En tant que défenseur de longue date du BTC, cette remarque s’oppose catégoriquement à l’éthos « pas vos clés, pas vos pièces » qui est le mantra de la communauté Bitcoin depuis le premier jour.
Les solutions d'auto-conservation permettent à un propriétaire de détenir les clés privées qui contrôlent ses fonds, mais un ETF remet ces clés à un dépositaire réglementé et donne à l'investisseur une part de courtage.
Quelques mauvaises semaines pour les portefeuilles matériels
Son timing n’est pas aléatoire, car au cours du mois dernier seulement, plusieurs fabricants de portefeuilles matériels ont été confrontés à une myriade de problèmes de sécurité. Trezor, par exemple, a averti ses clients d'un implant matériel malveillant découvert dans un Safe 5 acheté auprès d'un ancien revendeur, une affaire liée à un scandale de sécurité Ledger de 93 millions de dollars impliquant le même distributeur.
De même, Keystone a annoncé qu'il détruirait un total de 18 835 portefeuilles matériels après que des attaquants ont volé la clé utilisée pour vérifier l'authenticité de ses appareils. La Passport Maker Foundation a également divulgué une violation de données client.
En fait, les fuites de données sur les acheteurs ont également introduit un risque physique important, l'investisseur Evan Luthra décrivant récemment comment cinq hommes masqués sont entrés de force dans sa voiture à Oxford. Ils l’ont ensuite agressé et ont récupéré 2 millions de dollars en crypto (le tout en seulement 30 minutes).
L'affaire contre Pompliano
Les ETF ont leur propre problème de concentration, car peu de temps après le piratage de 6,3 milliards de dollars de Binance, le fondateur de Onekey, Yishi Wang, a averti que les pirates nord-coréens pourraient ensuite cibler iShares Bitcoin Trust (IBIT) de Blackrock. Il a noté que le fonds détenait environ 815 000 BTC avec Coinbase comme seul dépositaire, et il a qualifié cela de point d'échec unique.
Coinbase a repoussé ce genre d'inquiétude après la violation de Binance, car la bourse a déclaré que plus de 99 % des actifs des clients étaient stockés au froid et que son coffre-fort institutionnel fonctionnait entièrement hors ligne.
Il existe des compromis au-delà du piratage, car les actionnaires d’ETF ne peuvent pas déplacer leur bitcoin sur la chaîne, ne peuvent pas l’utiliser pour des paiements et ne peuvent vendre que lorsque les marchés sont ouverts. Peter Schiff a souligné cette limitation en octobre, avertissant que les investisseurs en ETF « ne peuvent pas vendre avant lundi » lors d’une baisse du week-end.
Les investisseurs en ETF se dirigent également vers la sortie, les ETF américains spot Bitcoin affichant 1,28 milliard de dollars de sorties la semaine dernière, la plus grande fuite hebdomadaire depuis environ quatre mois.
Sécurité contre souveraineté
Tout l’argument de Pompliano repose sur une seule variable, à savoir la protection contre la perte. Pour de nombreux investisseurs, le plus grand danger ne vient pas d’un pirate informatique d’un État-nation, mais d’une phrase de départ perdue, d’un lien de phishing ou d’un faux appareil acheté auprès du mauvais vendeur. Un fonds réglementé supprime ces points de défaillance et les remplace par le risque de dépositaire, de contrepartie et d'horaires de marché.
D’un autre côté, les partisans de l’auto-garde mesurent autre chose, à la manière du contrôle, car le bitcoin détenu par l’intermédiaire d’un courtier peut être gelé, retardé ou restreint par les institutions que le bitcoin a été conçu pour contourner.
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À propos de l'auteur
ÉCRIT PARShiraz JagatiCrypto Reporter
