Согласно официальному заявлению Anthropic, новый гигант искусственного интеллекта Anthropic официально объявил о начале процесса первичного публичного размещения акций (IPO) 10 ноября. Компания планирует выпустить 825 миллионов обыкновенных акций класса А с ожидаемой ценой выпуска от 70 до 78 долларов США за акцию и подала заявку на листинг на Nasdaq Global Select Market в США под кодом акций «ANT». (Предварительное резюме: Написано ИИ? Anthropic срочно отзывает отправленный в банк проспект IPO: цена неверна) (Справочное дополнение: Google гарантирует антропную транзакцию TeraWulf на сумму 19 миллиардов долларов США: кредитная поддержка, структура транзакции и разбивка рисков финансирования проекта) Индустрия искусственного интеллекта (ИИ) открыла историческую веху на рынке капитала. Anthropic, PBC, гигант искусственного интеллекта, разработавший известную большую языковую модель Claude, 10 ноября опубликовал официальное заявление, официально объявив о начале этапа роуд-шоу предлагаемого первичного публичного размещения (IPO) обыкновенных акций класса А, делая шаг на мировой рынок капитала. Предлагаемый выпуск 825 миллионов акций! Подробности внутреннего выпуска акций и раскрытые варианты андеррайтера. Согласно деталям выпуска, раскрытым Anthropic, масштаб этого IPO довольно велик: в общей сложности 825 миллионов акций (825 000 000 акций) обыкновенных акций класса А планируется выпустить на рынок. Что касается конфигурации структуры акционерного капитала: Компания выпускает новые акции: около 801 миллиона акций (801 351 354 акции) будет выпущено самой Anthropic для сбора средств для будущих исследований, разработок и операционной деятельности компании. Продажи существующим акционерам: Оставшиеся примерно 23,64 миллиона акций (23 648 646 акций) были проданы некоторыми существующими акционерами. Представители Anthropic особо подчеркнули, что компания не получит никакой финансовой выгоды от продажи акций этих старых акционеров. Кроме того, в ответ на потенциальную переподписку андеррайтерам был предоставлен 30-дневный опцион на покупку еще примерно 123 миллионов акций (123 750 000 акций) обыкновенных акций класса А. Цена достигает 78 долларов, и он будет котироваться на Nasdaq под кодом «ANT». Что касается ценообразования и листинга, которые являются наиболее важными вопросами на рынке, Anthropic назвала ожидаемый диапазон цен выпуска от 70 до 78 долларов за акцию. Если рассчитывать на основе объема выпуска и самой высокой цены в 78 долларов США, масштаб этого выпуска и общая сумма привлеченных средств будут поразительными, и он обязательно станет одним из самых громких случаев IPO технологических акций на фондовом рынке США в этом году. Компания также подтвердила, что подала заявку в компетентные органы на листинг на Nasdaq Global Select Market в США, и ее будущий торговый код акций был окончательно утвержден как «ANT». Goldman Sachs и Morgan Stanley возглавляют андеррайтинг, ожидая вступления в силу одобрения SEC. Что касается состава группы по выпуску ценных бумаг, то IPO совместно возглавляют Goldman Sachs & Co. LLC и Morgan Stanley & Co. LLC, два крупнейших инвестиционных банка Уолл-стрит. Anthropic также приложила к своему объявлению стандартную юридическую оговорку, подчеркнув, что, хотя соответствующее заявление о регистрации было представлено в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), оно «еще официально не вступило в силу». Компания напоминает инвесторам, что продажа ценных бумаг или предложение о покупке не могут быть приняты до тех пор, пока заявление о регистрации не будет одобрено SEC и не вступит в силу. Когда официально начнется процесс роуд-шоу, рынок ожидает, что полный проспект Anthropic (документ S-1) постепенно будет раскрывать более подробные внутренние финансовые данные, расчет капитальных затрат и бизнес-перспективы, которые также станут для Уолл-стрит ключевым индикатором для оценки истинной бизнес-ценности компаний, занимающихся генеративным ИИ. Сопутствующие отчеты Стартует роуд-шоу Anthropic IPO, на приобретение 1,7 ГВт газовых электростанций будет потрачено 3,4 миллиарда долларов США, оценка может быть пересмотрена в сторону понижения Hypercall сначала запускает вариант предварительного листинга Anthropic IPO! Рынок открылся в понедельник и был недоступен для пользователей из США. Инвесторы начали сомневаться в том, что IPO Anthropic стоимостью $1,5 трлн может быть проведено в запланированные сроки. Проспект Anthropic предупреждает о риске политического возмездия Трампа! Позиция безопасности ИИ может подготовить почву для крупнейшего IPO в истории〈Anthropic запускает роуд-шоу IPO! Планируется выпустить 825 млн акций стоимостью до $78. Код «ANT» котируется на Nasdaq. Эта статья была впервые опубликована в журнале BlockTempo «Dongqu Trend — самом влиятельном новостном СМИ о блокчейне».