Новые разборки в вычислительном центре трех гигантов бытовой техники

Статья может содержать автоматический перевод. Для проверки используйте ссылку на первоисточник.

Новые разборки в вычислительном центре трех гигантов бытовой техники

Гигантская волна прилива

2026.11.11 09:40

· Из Пекина

Полный текст 4070 слов.

Текст | Джучао ВЕЙВ, автор | ученая степень, редактор | Ян Сюран

От кондиционирования воздуха в помещении до контроля температуры с помощью искусственного интеллекта — это кажется логичным путем развития. Опираясь на прошлые накопления, компании, производящие бытовую технику, распространили свои щупальца на направление жидкостного охлаждения AIDC.

По мере роста спроса на высокоинтенсивные тренировки плотность мощности чипов искусственного интеллекта резко возросла. Потребляемая мощность одного шкафа выросла с традиционных 2–8 кВт до 20–50 кВт и в будущем может превысить 100 кВт. А когда эти чипы тысячами развертываются в центрах обработки данных, увеличение удельной мощности резко усиливается на уровне шкафов.

Это делает AIDC настоящим «энергоемким монстром», а рассеяние тепла стало второй по величине статьей энергопотребления после ИТ-оборудования.

Зарубежные рынки, включая Johnson Controls, Trane Technologies и Carrier Global, вышли на рынок охлаждения AIDC; На внутреннем рынке три гиганта бытовой техники Midea, Gree и Haier также нацелились на этот горячий и широкий путь.

Под влиянием спада на рынке недвижимости традиционная индустрия бытовой техники вступила в борьбу за акции. Промышленный рынок продолжает сокращаться, а рост цен на медь продолжает отнимать прибыль отрасли и даже увеличивать убытки. У гигантов бытовой техники не так уж много вариантов, кроме диверсификации и трансформации. В этом отношении ни новая энергетика Gree, ни промышленные роботы Midea не могут сравниться с историческими возможностями искусственного интеллекта.

разделение

С приходом зимы климат в китайской индустрии бытовой техники продолжает становиться холоднее.

Согласно статистике AVC, за первые три квартала этого года розничные продажи бытовой техники составили 604,1 млрд юаней, что на 10% меньше, чем в прошлом году. «Конкретная ситуация компаний явно дифференцирована»: среди 29 перечисленных компаний по производству бытовой техники только 4 являются прибыльными и имеют положительный рост чистой прибыли. Производительность трех гигантов бытовой техники в целом находится под давлением.

Если исключить «большого брата бритвы» Feike Electric, энергетическую компанию Hisense Video и Skyworth Digital, которая в основном полагается на интеллектуальные терминалы, то Midea станет единственной компанией по производству бытовой техники в этом списке, которая действительно добилась положительного роста прибыли.

Если вы внимательно разберете бизнес-портфель Midea, вы обнаружите, что за первые три квартала доходы от строительных технологий, робототехники и автоматизации составили 30,9 млрд юаней и 24,9 млрд юаней соответственно, что на 10% больше, чем в прошлом году, что намного превышает общий темп роста на 1,2%.

В частности, строительные технологии уже являются крупнейшим бизнес-сегментом за пределами основного рынка умных домов, а валовая прибыль строительных технологий приближается к 30% (в первой половине года), что делает их наиболее прибыльным подразделением в группе.

К 2026 году, после многих лет исследований, три гиганта бытовой техники двинулись с одного и того же пути на совершенно разные пути, и дифференциация корпоративных показателей стала более очевидной.

То, что Фан Хунбо подчеркнул на полугодовом брифинге по результатам работы в 2026 году, было очень ясным: «Бизнес ToC — это ров для текущего выживания и развития, а бизнес ToB — это будущая гарантия пересечения цикла».

Приняв бразды правления от Хэ Сянцзяня, Фан Хунбо начал руководить преобразованием Midea из традиционного производителя бытовой техники в диверсифицированное глобальное технологическое предприятие. Хотя предыдущее приобретение KUKA Robots принесло определенное финансовое бремя, после выживания в самые трудные годы сделка постепенно превращается в ценный новый актив.

В настоящее время, полагаясь на долю бизнеса ToB, такого как коммерческие и промышленные решения, на долю которого приходится 26,8% (первое полугодие), Midea выдержала риск спада на рынке бытовой техники и продемонстрировала высокую устойчивость к росту.

Для сравнения, Haier и Gree по-прежнему больше полагаются на свой бизнес по производству бытовой техники.

Haier — один из трех гигантов, которые сочетают создание глобальных брендов с высококачественным и экологическим развитием. Ее доля за рубежом достигла 52%, что является самым высоким показателем среди трех компаний. Благодаря приобретению международных брендов, таких как Sanyo Home Appliances и General Electric Home Appliances, а также собственного бренда высокого класса Casarte, мы создадим семь глобальных брендов элитной бытовой техники и сформируем долгосрочную конкурентоспособность с высокими барьерами.

После того, как Gree Electric завершила сделку по выкупу менеджмента, HVAC по-прежнему остается абсолютным ядром компании. В первом полугодии на долю бытовой техники пришлось 83% выручки, а доля зарубежной выручки составила лишь 14%. Подавляющую часть доходов приносил бизнес по производству кондиционеров. Gree уже много лет проводит диверсифицированную трансформацию, некоторые с большой помпой, некоторые с тщательной планировкой, но большинству из них так и не удалось добиться реального успеха.

Вторичный рынок на протяжении многих лет рассматривал Gree как дойную корову с «высокими дивидендами, высокими барьерами, но низким ростом» и фактически не возлагал особых ожиданий на ее рост.

Но теперь взрыв инфраструктуры искусственного интеллекта открыл колоссальные возможности компаниям HVAC, представленным Gree. Контроль температуры стал вторым по величине потребителем энергии в центрах обработки данных после ИТ-оборудования. С расширением инфраструктуры вычислительных мощностей инвестиционная ценность этой связи начала пересматриваться.

CICC прогнозирует, что глобальный рынок жидкостного охлаждения интеллектуальных вычислительных центров в этом году составит около 114,7 млрд юаней, что на 273% больше, чем в прошлом году; По оценкам Soochow Securities, в следующем году мировой рынок жидкостного охлаждения приблизится к 150 миллиардам юаней. Для сравнения: ежегодный совокупный темп роста отрасли традиционного оборудования для кондиционирования воздуха составляет всего 4%.

Сама система контроля температуры является преимуществом климатических компаний. Теперь три гиганта бытовой техники снова пришли к одной двери.

путь

Подобно идеям трансформации трех компаний, три гиганта бытовой техники также пошли разными путями, чтобы войти в сферу контроля температуры AIDC.

Опираясь на собственные производственные мощности + комплексные самостоятельные исследования + экологические обязательства, Midea быстро стала влиятельным игроком в отрасли. На глобальном саммите OCP в этом году компания Clivet, дочерняя компания Midea Building Technology, получила награду за выдающийся обмен технологиями за свое центробежный компрессор нового поколения с магнитной левитацией и полнозвенное решение для жидкостного охлаждения.

Таким образом, Midea одновременно вошла в список экологических партнеров платформы NVIDIA Vera Rubin, а ее решение по контролю температуры было включено в эталонную архитектуру суперкомпьютеров NVIDIA следующего поколения с искусственным интеллектом.

Это означает, что решение Midea AIDC было «одобрено» NVIDIA. После сертификации оборудования его можно будет встроить в базу искусственного интеллекта NVIDIA следующего поколения в качестве стандартного модуля с небольшими модификациями. Эта стандартная возможность может быть более ценной, чем лидерство по параметрам одного устройства.

Сертификации квалификации способствуют крупные производственные мощности. Интеллектуальная производственная база с жидкостным охлаждением Шунде с общим объемом инвестиций более 1 миллиарда юаней была официально запущена в марте, на ней закреплен хост магнитной левитации и полный спектр основных компонентов CDU (блок распределения охлаждения); Четыре отечественные холодильные цепи жидкостной технологии Midea Building Technology (Шунде, Чунцин, Хэфэй, Лунъянь), CDU, источник холода на магнитной левитации, энергоаккумулирующий кондиционер, воздушная стена и другое оборудование имеют общую годовую производственную мощность 100 000 единиц.

Последующие клиенты уже разместили множество заказов. Midea выиграла тендер на сумму более 200 миллионов юаней на централизованную закупку кондиционеров для помещений с коммуникационным оборудованием для China Unicom и вошла в шорт-лист на 70% долю в новом раунде проектов централизованных закупок холодильных машин низкого давления China Mobile. Компания также объединилась с Alibaba Cloud для разработки решения по контролю температуры жидкостного охлаждения кластера искусственного интеллекта. Midea также участвует в проекте China Telecom по интеллектуальным вычислениям с жидкостным охлаждением в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао.

Gree решила пойти по пути жидкостного охлаждения посредством капитального брака.

В начале этого года Гри и Синнет учредили совместное предприятие «Grean Data Information Technology (Kunshan) Co., Ltd». Этот шаг направлен на продвижение производственной базы Gree по производству экологически чистого компьютерного оборудования с упором на системы жидкостного охлаждения, высокопроизводительные средства охлаждения вычислительной мощности и т. д.

Sinnet — хорошо зарекомендовавший себя оператор AIDC в Китае. Текущий масштаб интеллектуальных вычислений превысил 4000P, и цель состоит в том, чтобы увеличить мощность до 10000P в 2026 году. Gree и ее совместные исследования в области решений жидкостного охлаждения могут пропустить длительную сертификацию клиентов и напрямую связать последующие потребности в закупках с совместным предприятием.

Позиция и технологические преимущества Gree в области HVAC очевидны. На протяжении многих лет компания активно участвует в области холодильного и терморегулирования. Компания освоила ключевые технологии, такие как система жидкостного охлаждения с холодной пластиной и система охлаждения с фазовым переходом. Полнофункциональное решение для охлаждения может достичь целевого показателя энергосбережения PUE ≤ 1,15. Ранее компания успешно реализовала множество ключевых проектов, таких как интеллектуальный вычислительный центр China Unicom в дельте реки Янцзы и интеллектуальный вычислительный центр в Уланкабе.

Haier использует глобальный подход. В мае компания инвестировала более 1 миллиарда юаней в промышленный парк Районг в Таиланде, развернув оборудование центров обработки данных, такое как источники холода на магнитной левитации, CDU и интеллектуальные ветровые стены. В то же время компания интегрирует свои дочерние компании Thor Computing Power, Nahui New Energy и Da HVAC, чтобы сформировать зарубежную тенденцию полной цепочки «вычисления-электричество-охлаждение».

В третьем квартале технология магнитной левитации с воздушным охлаждением Haier добилась прорыва в Северной Америке. Центры обработки данных в Малайзии и Сингапуре внедрили решения Haier с воздушным охлаждением.

Центры обработки данных, как развивающийся сегмент бизнеса, быстро развиваются. По данным, объем продаж этого отдела в третьем квартале почти в пять раз превысил аналогичный период прошлого года. Это был еще один рост после 50-процентного роста в первом полугодии.

С этой целью Haier Smart Home поставила цель «ожидаемый рост на 150% за весь год и 10 миллиардов за три года». Это показывает возможности для роста на этом направлении.

Вернитесь вместе

Хотя пути развития очень разные, все три гиганта бытовой техники «запасены» одной и той же технической базой – магнитной левитацией.

В 1993 году команда Turbocor в Мельбурне, Австралия, начала исследования и разработку безмасляных центробежных компрессоров с магнитной левитацией, положив начало коммерческому внедрению этой технологии. К 2004 году Danfoss сначала интегрировала, а затем полностью приобрела Turbocor, став бесспорным лидером на этом направлении.

Сегодня Danfoss доминирует на 70% мирового рынка компрессоров на магнитной подушке, совокупный объем поставок превышает 160 000 единиц, а ее доля компрессоров на внутреннем рынке составляет почти половину.

Однако из-за резкого роста спроса на искусственный интеллект производственные мощности Danfoss ограничены, и она является всего лишь поставщиком компрессоров, а не производителем полного оборудования. Три гиганта бытовой техники догоняют свои разработки в области компрессоров на магнитной подушке и полнофункциональных технологий.

Вы должны знать, что компрессор является единственным источником энергии для привода холодильной системы, и его эффективность работы определяет производительность всей системы. Данные показывают, что стоимость холодильных компрессоров составляет около половины стоимости чиллера.

Компрессор стал связующим звеном с самой высокой ценностью и техническими барьерами среди первичных источников охлаждения. Гигант бытовой техники использует магнитную левитацию в качестве технической базы для создания полнофункциональных возможностей, которые могут создать толстый ров.

Холодильную систему можно разделить на первичную и вторичную сторону. Первичная сторона представляет собой большой контур источника холода, который охлаждается с помощью чиллеров и градирен на магнитной подушке и отвечает за окончательный вывод тепла наружу; вторичная сторона представляет собой контур шкафа рядом с графическим процессором и изолирована теплообменом CDU.

В настоящее время отечественные производители сосредоточены на компонентах клемм вторичной стороны, таких как Invic, Shenling Environment, Gaolan Co., Ltd. и т. д., в основном уделяя особое внимание CDU, разъемам, быстроразъемным разъемам и т. д.

Три гиганта обладают возможностями первичного источника холода, начиная с ядра источника холода, выпрыгивая из алого океана конкуренции в одной категории и удушая «жизненно важные ворота» эффективности AIDC.

Например, компания Haier взяла на себя инициативу по составлению первого национального стандарта для безмасляных подвесных центробежных охладителей в Китае и совместно с ведущими интернет-компаниями разработала охлаждающую магнитную подвеску CDU. В национальном суперкомпьютерном центре 27 блоков Haier на магнитной подвеске помогли снизить общий показатель PUE ниже 1,2.

Midea недавно выпустила новое поколение технологии магнитной левитации с двумя роторами и регулируемой скоростью, которая выходит за рамки конструкции традиционных кондиционеров и специально разработана для сценариев работы центров обработки данных.

В цепочке поставок Gree объединила усилия с Dun'an Environment для интеграции деталей и систем. Маглевы с воздушным охлаждением AIDC в октябре были отключены партиями. Ранее был выпущен интегрированный CDU на магнитной подвеске «Ice Cube».

В отличие от установки кондиционеров после постройки дома или коммерческого центра, решение AIDC по контролю температуры представляет собой чрезвычайно сложную и сложную систему, которая даже требует участия поставщиков на ранних стадиях проектирования.

Более того, географическая среда, водные ресурсы, цены на электроэнергию, зеленая электроэнергия, политика и другие факторы в разных регионах имеют разные решения для охлаждения. Таким образом, масштаб конкуренции провайдеров вырос с «конкуренции одного устройства и одного параметра» до всесторонней конкуренции «комплексных возможностей + адаптации системы + реализации проекта».

В этот период начали проявляться преимущества поставки систем, которые компании HVAC накопили в прошлом.

напиши в конце

Получение прироста от существующих запасов было наиболее важным предложением, стоящим перед компаниями, производящими бытовую технику, в последние годы.

До этого и умные дома, и мировой рынок обеспечивали определенные приросты для компаний, производящих бытовую технику, но для трех крупнейших гигантов отрасли эти рыночные пространства все еще были недостаточно велики.

Бурное развитие компьютерной инфраструктуры искусственного интеллекта открыло этим компаниям бытовой техники новую эру возможностей. Основываясь на естественных технологических преимуществах этих компаний, огромных барьерах для масштабов производства и повторном использовании прошлых всеобъемлющих возможностей, основные возможности трех гигантов бытовой техники и развитие индустрии искусственного интеллекта открыли историческое пересечение.

Такая стратегическая позиция — это не просто диверсификация бизнеса, она неизбежно определяется появлением спроса, миграцией возможностей предложения и огромным ростом деловой активности.

Уважение к оригинальной работе, если вы квалифицированы, вас следует ценить.

В соответствии с требованиями Закона о кибербезопасности в отношении настоящего имени, пожалуйста, привяжите свой номер мобильного телефона, прежде чем оставлять комментарий.

Выражать