Фондовый рынок США открылся резким снижением во вторник, 10 ноября, после того, как данные по инфляции за октябрь превзошли прогнозы, возродив опасения, что Федеральная резервная система может снова повысить процентные ставки и сорвать предварительное восстановление акций. Основные индексы потеряли свои позиции после открытия торгов, сведя на нет успехи, достигнутые после ралли предыдущей сессии.

Индексы падают, поскольку инфляция неожиданно поднимается

Индекс S&P 500 снизился на 0,49% до 7513,09, а промышленный индекс Dow Jones упал на 226 пунктов, или 0,43%, до 52163,21. Технологичный Nasdaq Composite сообщил о более крупных потерях, упав на 0,81% до 25 047,45, поскольку акции технологических компаний столкнулись с возобновлением давления.

Потери вторника последовали за широким ростом в понедельник, когда снижение цен на нефть способствовало росту S&P 500 на 2,35% и привело к росту индекса Доу-Джонса более чем на 1100 пунктов. Позитивная динамика застопорилась после того, как октябрьский отчет по инфляции выявил продолжающееся ценовое давление.

Инфляция растет, основные показатели превышают оценки

По данным Бюро статистики труда, потребительские цены в США выросли на 0,4% в октябре по сравнению с ростом на 0,6% в сентябре. Базовая инфляция, исключающая волатильные категории продуктов питания и энергоносителей, выросла на 0,3%, что немного выше ожидаемого роста на 0,2%.

Затраты на жилье выросли на 0,3% и составили более 30% ежемесячного прироста инфляции. Цены на продукты питания выросли на 0,5%, а затраты на электроэнергию выросли на 0,7%. Эти цифры указывают на устойчивую базовую инфляцию, несмотря на некоторое облегчение от недавнего снижения цен на нефть.

Базовая инфляция, исключая продукты питания и энергоносители, выросла на 0,3% в октябре, превысив прогнозы и подчеркнув растущее инфляционное давление.

Последний отчет появился, когда Nasdaq 100 скатился на территорию коррекции, возобновив пристальное внимание к высоким оценкам технологий и активизировав инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Замечания Федеральной резервной системы усиливают опасения по поводу повышения ставок

Управляющий Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер, выступая в Лондоне перед публикацией последних данных, признал, что центральный банк может рассмотреть возможность значительного повышения ставок, если инфляция сохранится. Он выразил поддержку повышению на 25 базисных пунктов в декабре, но оставил открытой возможность повышения на 50 базисных пунктов, если базовый индекс потребительских цен останется на уровне около 0,3%.

Данные вторника совпали с этим порогом, усилив спекуляции о следующих шагах Федеральной резервной системы. Однако высказывания Уоллера не стали официальным политическим решением центрального банка США, который оценит ряд экономических сигналов перед своим декабрьским заседанием.

Рост процентных ставок обычно увеличивает стоимость заимствований и может повлиять на стоимость акций, особенно для технологических компаний, которые полагаются на долгосрочный рост прибыли. Перспективы остаются туманными, поскольку доходность казначейских облигаций США приближается к 5%.

Акции технологических компаний по-прежнему крайне чувствительны к росту ставок, особенно когда инвесторы ставят под сомнение стоимость текущих инвестиций в искусственный интеллект и связанные с ним инфраструктурные проекты.

Мини-словарь: Бюро статистики труда (BLS), правительственное агентство США, которое собирает и анализирует важные экономические данные, такие как инфляция цен и статистика занятости, чтобы служить руководством для политиков и бизнеса.

Акции технологических компаний сталкиваются с дополнительными препятствиями

Nvidia столкнулась с дополнительной неопределенностью, поскольку Bank of America исключил ее акции из списка лучших акций, а Wells Fargo пересмотрела целевую цену NVDA до 300 долларов. Между тем, AMD добилась победы после того, как Google остановила свой выбор на процессорах EPYC, подчеркнув устойчивый спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта в условиях продолжающейся волатильности рынка.

Аналитики отметили, что технологические компании, полагающиеся на проекты в области инфраструктуры искусственного интеллекта, оказались под пристальным вниманием, особенно те, которые финансируют крупные расширения центров обработки данных за счет долга.

Инвесторы будут внимательно следить за данными по инфляции и сообщениями Федеральной резервной системы в ближайшие недели на фоне сохраняющихся опасений по поводу дальнейшего повышения ставок и его влияния на фондовые рынки.

Вам также может понравиться

Оставить ответ Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для уменьшения спама. Узнайте, как обрабатываются данные ваших комментариев.

Войдите в свою учетную запись